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# 准备基于 Salesforce 数据的数据集


要准备 Salesforce 数据集，请按照以下过程操作。

**准备 Salesforce 数据集**

1. 通过选择以下选项之一打开用于数据准备的 Salesforce 数据集：
   + 新建一个 Salesforce 数据集，然后选择**编辑/预览数据**。有关使用新的 Salesforce 数据源创建新 Salesforce 数据集的更多信息，请参阅[从 Salesforce 创建数据集](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/create-a-data-set-salesforce.html)。有关使用现有 Salesforce 数据源创建新 Salesforce 数据集的更多信息，请参阅[使用现有 Salesforce 数据源创建数据集](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/create-a-data-set-existing-salesforce.html)。
   + 从分析页面或**您的数据集**页面打开现有的 Salesforce 数据集进行编辑。有关打开现有数据集进行数据准备的更多信息，请参阅[编辑数据集](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/edit-a-data-set.html)。

1. （可选）如果要更改数据集名称，请在数据准备页面的应用程序栏上的数据集名称框中输入名称。该名称默认为报告或对象名称。

1. (可选) 更改数据元素选择以查看报表或对象。

1. (可选) 更改数据选择以选择不同的报表或对象。

   如果**数据**窗格中显示的列表过长，您可以通过在**搜索表**框中输入搜索词来搜索并找到特定的项目。系统会显示名称中包含该搜索词的任何项目。搜索不区分大小写，不支持通配符。要查看所有项目，请选择搜索框右侧的取消图标 (**X**) 返回。

1. 通过执行以下一个或多个操作来准备数据：
   + [选择字段](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/selecting-fields.html)
   + [编辑字段名称和描述](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/changing-a-field-name.html)
   + [更改字段数据类型](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/changing-a-field-data-type.html)
   + [添加计算字段](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/adding-a-calculated-field-analysis.html)
   + [使用 Quick Sight 筛选数据](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/adding-a-filter.html)

1. 检查 [SPICE](spice.md) 指示器，查看您是否有足够的空间来导入数据集。对于 Salesforce 数据集，需要将数据导入到 SPICE 中。当您选择 **Save & visualize** 或 **Save** 时，导入操作开始。

   如果您没有足够的 SPICE 容量，您可以从数据集中删除字段或应用筛选条件来减小其大小。有关在数据集中添加和移除字段的更多信息，请参阅[选择字段](https://docs.amazonaws.cn/quicksight/latest/user/selecting-fields.html)。
**注意**  
SPICE 指示器不会更新以反映删除字段或筛选数据可节约的空间。它继续反映从数据源检索的数据集的大小。

1. 选择 **Save** 保存工作，或选择 **Cancel** 取消工作。

   您可能还会看到 **Save & visualize**。根据从中开始的屏幕，可能会显示该选项。如果系统未显示该选项，您可以通过从数据集屏幕启动来创建新的可视化。