准备基于 Salesforce 数据的数据集 - Amazon Quick Suite
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准备基于 Salesforce 数据的数据集

要准备 Salesforce 数据集,请按照以下过程操作。

准备 Salesforce 数据集
  1. 通过选择以下选项之一打开用于数据准备的 Salesforce 数据集:

    • 新建一个 Salesforce 数据集,然后选择编辑/预览数据。有关使用新的 Salesforce 数据源创建新 Salesforce 数据集的更多信息,请参阅从 Salesforce 创建数据集。有关使用现有 Salesforce 数据源创建新 Salesforce 数据集的更多信息,请参阅使用现有 Salesforce 数据源创建数据集

    • 从分析页面或您的数据集页面打开现有的 Salesforce 数据集进行编辑。有关打开现有数据集进行数据准备的更多信息,请参阅编辑数据集

  2. (可选)如果要更改数据集名称,请在数据准备页面的应用程序栏上的数据集名称框中输入名称。该名称默认为报告或对象名称。

  3. (可选) 更改数据元素选择以查看报表或对象。

  4. (可选) 更改数据选择以选择不同的报表或对象。

    如果数据窗格中显示的列表过长,您可以通过在搜索表框中输入搜索词来搜索并找到特定的项目。系统会显示名称中包含该搜索词的任何项目。搜索不区分大小写,不支持通配符。要查看所有项目,请选择搜索框右侧的取消图标 (X) 返回。

  5. 通过执行以下一个或多个操作来准备数据:

  6. 检查 SPICE 指示器,查看您是否有足够的空间来导入数据集。对于 Salesforce 数据集,需要将数据导入到 SPICE 中。当您选择 Save & visualizeSave 时,导入操作开始。

    如果您没有足够的 SPICE 容量,您可以从数据集中删除字段或应用筛选条件来减小其大小。有关在数据集中添加和移除字段的更多信息,请参阅选择字段

    注意

    SPICE 指示器不会更新以反映删除字段或筛选数据可节约的空间。它继续反映从数据源检索的数据集的大小。

  7. 选择 Save 保存工作,或选择 Cancel 取消工作。

    您可能还会看到 Save & visualize。根据从中开始的屏幕,可能会显示该选项。如果系统未显示该选项,您可以通过从数据集屏幕启动来创建新的可视化。